Minibond

Il minibond è uno strumento di investimento obbligazionario di finanza innovativa sottoscritto da fondi di debito e altri istituti finanziari. I minibond sono obbligazioni o titoli di debito a medio-lungo termine emessi da società italiane non quotate, tipicamente Pmi, normalmente destinate a piani di sviluppo, a operazioni di investimento straordinarie o di refinancing. Permettono cioè alle società non quotate in Borsa di aprirsi al mercato dei capitali, trovando nuove fonti di finanziamento e riducendo la dipendenza dalle banche.

Come tutte le obbligazioni hanno un tasso d’interesse (generalmente fisso, ma è possibile sia anche variabile) riconosciuto sotto forma di cedola periodica e una data di scadenza.

I vantaggi del Minibond

diversificazione delle fonti di raccolta di capitale, che permette di frazionare il rischio e di ridurre la dipendenza dal canale bancario
stabilità del prestito, grazie al fatto che durata e rimborsi sono preventivamente concordati prima del collocamento e non sono modificabili a discrezione dell’investitore
assenza di segnalazioni in Centrale Rischi, dove sono registrate tutte le esposizioni contratte da privati o imprese verso le banche e gli altri intermediari finanziari
quotazione semplificata nell’apposito segmento di mercato creato da Borsa Italiana
visibilità del brand: le imprese emittenti, soprattutto se quotano i titoli sul mercato, migliorano la visibilità del brand sul mercato, contribuendo ad accreditare l’azienda e/o la business community
possibilità di accedere al Fondo Centrale di garanzia (in capo all’investitore), oltre che alle garanzie di SACE e dei Confidi

MINIBOND

Analisi di fattibilità della società Emittente

Definizione delle condizioni ottimali dello strumento da emettere

Preparazione del Piano Industriale e Pitch descrittivo della società

Presentazione del progetto ai sottoscrittori in target

Negoziazione delle condizioni di emissione

Emissione dello strumento

I nostri Punti di Forza

Elevata conoscenza dello strumento in questione al fine di offrire la miglior soluzione alla società emittente
Track record consolidato nell’emissione di Minibond
Rete di contatti con i principali fondi di debito italiani e istituti finanziari
Network con i principali studi legali e agenzie di rating
Competenze mirate nella redazione della contrattualistica e documentazione necessaria per l’intero processo