M&A

Mergers & Acquisitions

In Audit Quality crediamo che gli interessi del cliente siano la priorità. Siamo consapevoli che ogni operazione è a sé stante, per questo motivo offriamo un approccio personalizzato in grado di soddisfare i particolari requisiti finanziari, settoriali e personali per ogni incarico su cui lavoriamo.

Nel nostro track record abbiamo un’ampia esperienza nei servizi di consulenza per attività private e a conduzione familiare, aziende di portafoglio di società di private equity e divisioni di grandi società, in relazione alle attività di vendita o cessione di beni e imprese di piccole e medie dimensioni.

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I nostri Punti di Forza

  • Network di commercialisti che consente di operare ottimizzando i processi fiscali, amministrativi e contabili
  • Collaborazioni attive con studi legali specializzati in operazioni di M&A e finanza straordinaria
  • Presenza in associazioni di categoria in ambito start-up e PMI innovative
  • Team consolidato di professionisti per trovare soluzioni di target/buyer più affini con le esigenze del cliente
  • Disponibilità a realizzare tutta la documentazione necessaria per l’intero processo, sia di carattere commerciale che contrattualistica legale. Ad esempio, Pitch descrittivo della società, piano industriale, lettera di intenti, contrattualistica di accordi dedicata etc..
  • Network finanziario con fondi di investimento di primario standing, che operano con molteplici target di investimento (es. minoranza, maggioranza, totalità..)
  • Presenza multisettoriale mediante un network trasversale con dirigenti, imprenditori e manager di società operative in diversi mercati che ci consentono di velocizzare il processo di matching tra le parti coinvolte.

SELL SLIDE

Valutazione preliminare dell’azienda

Preparazione del Business alla vendita

Redazione Business Plan e Pitch Descrittivo

Ricerca del Buyer

Processo di negoziazione

Firma di una Lettera di Intenti

Finalizzazione del deal

BUY SLIDE

Analisi strategica del business

Analisi delle dinamiche settoriali e valutazione dello scenario competitivo

Definizione dei criteri di selezione dei potenziali Target coerentemente con la visione strategica del Buyer

Ricerca del Seller

Processo di negoziazione

Firma di una Lettera di Intenti

Finalizzazione del deal